Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребенка он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу.
Ее тепло и любовь к музыке постепенно возвращают Эзру к жизни. Сквозь пелену горя он снова начинает слышать мелодии — сначала тихие, потом все громче. Ханна становится его проводником в мир, где боль уступает место красоте звуков.