Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, потомок индейцев, известный своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на инстинкты и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погрома.
