Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного Журавлёва, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Тот не только руководит заводом, но и курирует концлагерь, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
