Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они готовы поднять мятеж и ищут поддержки у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Однако те давно отгородились от людей, помня старые обиды. Их мир хрупок, и они не спешат ввязываться в чужие распри.